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年中卡位战:三家大行理财子规模罕见缩水,招银理财规模净利双双第一

2022-09-02 23:12:51 8926

摘要: 记者 | 胡颖君随着半年报的密集披露,银行理财子公司的经营状况以及理财规模边际变化情况也随之公之于众。受股债市场震荡影响,上半年理财公司集体“渡劫”——破净数量创新高、业绩基准难以达到、部分产品不得不提前终止。在市场的风浪面前,不同理财公...

记者 | 胡颖君

随着半年报的密集披露,银行理财子公司的经营状况以及理财规模边际变化情况也随之公之于众。

受股债市场震荡影响,上半年理财公司集体“渡劫”——破净数量创新高、业绩基准难以达到、部分产品不得不提前终止。在市场的风浪面前,不同理财公司的管理规模出现了较大分化,座次排名也变动明显。

“几家大行的存量产品大部分都已经平移到理财公司中,应该说理财公司的竞争已经进入到下半场。如果说上半场主要靠的是母行的营销能力和业务平移的掌控力,下半场将更多的是比拼机构之间的投研能力和风险控制能力。” 金融监管政策专家、冠苕咨询创始人周毅钦告诉界面新闻记者,近半年内银行理财增量不多,所以大行之间规模的此涨彼跌,可以说是存量之间的竞争更加激烈了。

一、三家大行理财子规模罕见缩水

截至8月28日,已有十余家理财公司披露了上半年的管理规模。从理财规模来看,招银理财管理规模居首。截至6月末,理财产品规模达2.88万亿元,较上年末增长3.6%。兴银理财、工银理财、农银理财、信银理财、光大理财、交银理财等理财公司管理规模均超过1万亿元。

多家国有大行理财公司规模缩水明显。其中,工银理财规模下降最多,其6月末的理财规模从去年末的2.02万亿减少至1.82万亿,缩水近2000亿元,并直接导致工银理财掉出2万亿阵营。农银理财规模从去年末的1.82万亿元减少至6月末的1.69万亿元,减少约1400亿元。交银理财规模较去年末减少760亿元,规模排名暂居第七位(尚有建信理财未披露理财规模数据)。

由于受市场影响理财产品净值波动加大,导致产品遭遇净赎回,风险偏好较低的稳健型客户转而购买可以保本的大额存款。招商银行行长王良在近期招行举办的业绩交流会上透露,理财产品净值化转型后波动加大,客户买银行理财产品的愿望有所减弱。“很多客户喜欢到银行存定期存款,三年期定期存款最受欢迎,客户存款需求很旺。”

头部股份行理财子表现抢眼。招银理财仍实现小幅增长并向3万亿规模发起冲击,兴银理财上半年理财规模新增1783亿元,距离2万亿近一步之遥。而信银理财新增理财规模达2800亿元,最新规模1.55万亿元。光大理财新增规模也超过1000亿元,6月末规模1.19万亿元,超过交银理财暂居第六位。

由于理财规模基数较小,部分城商行及农商行理财子新增规模虽不及上述股份行理财子,但却实现两位数增长,表现可圈可点。渝农商行理财规模较去年末新增20%,6月末规模达1463亿元。宁银理财规模3935亿元,新增613亿元,增速达18%。南银理财6月末时点规模3800亿元,较去年末增长16%。

二、多家净利润超10亿元,城商行理财子超能赚

除理财规模外,多家理财公司上半年财务数据也悉数曝光。

在吸金能力方面,招银理财依旧遥遥领先,上半年实现营业收入31.86亿元,同比增长35.52%;实现净利润20.66亿元,较去年同期增长32.69%。兴银理财紧随其后,上半年营业收入26.95亿元,净利润高达19.58亿元。

信银理财上半年持续发力,吸金能力暂居第三位。财报显示,截至二季度末,信银理财总资产 90.68 亿元,净资产 86.11 亿元;实现营业净收入 18.92 亿元,实现净利润 12.09 亿元,分别较上年同期增长 26.56% 和 22.12%,净资产收益率(ROE)为 30.2%,资产负债率为 5.04%。

光大理财净利润也逼近10亿元。报告期末,光大理财总资产 78.20 亿元,净资产 73.52 亿元,实现净利润 9.84 亿元。

值得注意的是,部分城商行理财子净利润超过多家大行及股份行理财子,赚钱能力令人咂舌。例如杭银理财上半年实现营收19.02亿元,净利润7.41亿元,净利润超过交银理财(6.34亿元)、中邮理财(6.71亿元)以及平安理财(3.92亿元)。而截至6月末,杭银理财规模仅3549亿元。

成立较晚的“新生军”也交出了一份亮眼的成绩单。今年1月和3月开业的浦银理财、上银理财上半年分别实现营收1.96亿元、4.1亿元,净利润1.39亿元、2.92亿元。

在规模、净利润等经营数据之外,部分银行半年报还披露了理财公司在渠道、投资端、产品端的战略布局及短期成果。

多家理财公司透露,上半年渠道拓展成效显著。青银理财表示,报告期内完成20余家机构准入,代销渠道募集资金占比超过20%。信银理财亦表示,已与十余家银行建立代销合作关系,率先推出直销 APP 对客服务,成为首家拥有直销 APP 的股份制银行理财子公司,稳步推进开放式理财平台布局。

部分理财公司则强调理财底层资产风险可控。财报透露,兴银理财已建立严格的理财产品适销性审核制度,理财产品底层融资人主要为公司的授信客户,均在公司自营业务的房地产企业准入白名单内, 并且理财产品底层融资人以资质较高的国有房地产企业为主,理财项下资产全部为正常类。

亦有突出强调理财产品兑付收益可观。例如上银理财表示,报告期内,理财产品净值表现平稳,在上半年理财市场出现较大面积破净的情况下,本公司已到期产品均未破净,实现收益基本达到或高于业绩比较基准。

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