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股价越跌越容易赚钱的股票,股息率接近10%了:雅戈尔

2022-10-28 19:59:12 846

摘要:作者:湖南小股民雅戈尔近况体检2020年,雅戈尔税后净利润71亿多,卖3亿股宁波银行获毛收入100亿,交税22亿左右吧,实收现金78亿,记帐净利润26亿。这个78亿资金,已经投入到地产公司,借款给合作的项目地产公司,利息6.5%~8.5%之...

作者:湖南小股民

雅戈尔近况体检

2020年,雅戈尔税后净利润71亿多,卖3亿股宁波银行获毛收入100亿,交税22亿左右吧,实收现金78亿,记帐净利润26亿。

这个78亿资金,已经投入到地产公司,借款给合作的项目地产公司,利息6.5%~8.5%之间,收益不算高,但比较稳健,风险有限。这三个合作项目,分别是跟宝龙,融创,宁波及上海的区政府合作,一部分是政府限价回收房(楼板价9000元左右吧,建成房子收回价18800元)。

这几个项目,雅戈尔赚不到以前的25%~35%净利率,但赚15%~20%,应该有的。

2021年,预计结算34万平,两个项目。宁波江上,蒿江府,新湖景花苑,均已售完,也具备交付条件。江上,算上车库,商业,销售应该有110多亿,净利润33~36亿。蒿江府,与新湖景花苑,各销售20~22亿左右吧,各自有4~5亿净利润,两个一起有8~10亿净利润。

看李如成到底怎么控制住地产结算进度,无论怎样,今年地产净利润26亿~30亿,应该有

服装板块11亿净利润。

投资板块,18~22亿净利润。取决于宁波银行盈利每年增长。还取决于参加宁波银行配股,10配1,5亿股,配5千万股,配股价大概~每股20元。(33~34元卖宁波银行,20元,再配股买回,长期持股者,这样,每股可赚13~14元,短期的投机取巧者,是无法战胜雅戈尔的)。

金田铜业,联创电子,美的置业,中际联合,随便卖掉一点,也有几个亿……

初步一算,2021年净利润55~60亿。现金分红50%,可分27.5~30.0亿。股息率有9.38%^10.23%。

有什么可以太担心的?

文末思考:

雅戈尔是典型的高股息股票。也属于是越跌越好,越安全,越能赚钱的股票。

近期股价跌得多,主要是有2个原因:第一,从月线上看是正常回调;第二,今年的业绩很可能不如去年,参考2016/2017年的情况,业绩下滑期间,股价承压;第三,雅戈尔有一部分地产业务,今年地产股都不好过;第四,分红率具有不确定性,大股东会根据自己的资金需要来设定,这对机构资金来说太不友好了。

还有一个因素是值得期待的。疫情过后,很多小型服装门店出清,大中型服装、珠宝品牌业绩很好。这点是很多人忽略的。

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